周志敏：物联网是应用场景的不断拓展和上中下游产业链的不断纵深-金沙1005

 
周志敏：物联网是应用场景的不断拓展和上中下游产业链的不断纵深
来源:腾讯网 | 作者:腾讯网 | 发布时间: 2021-11-19 | 559 次浏览 | 分享到:
周志敏先生:清华大学学士,中国科学院研究生院博士。历任广发证券股份有限公司研究员,第一创证券股份有限公司研究员,从事行业研究工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,现任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)。

周志敏先生:清华大学学士,中国科学院研究生院博士。历任广发证券股份有限公司研究员,第一创证券股份有限公司研究员,从事行业研究工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司从事行业研究工作,现任创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金经理(2017年12月28日起任职),创金合信创新驱动股票型证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)。


在周志敏看来，科技行业依靠技术进步不断推陈出新，创造出来的新需求将给行业带来爆发式增长。一旦新技术被某家企业掌握，将可能改变行业的竞争格局。“对应到投资上，前者体现为渗透率提升带来的行业性机会；后者体现为强者胜出，市场份额提升带来的阿尔法机会。”


对于物联网，周志敏认为，从未来的生活场景来看，物联网横向看是应用场景的不断拓展，纵向看是上中下游产业链的不断纵深。具体而言，物联网由可穿戴设备、智能家居、智能交通、车联网、智慧医疗、智能建筑等子场景构成，其背后有高效的工业互联网做支撑。

周志敏表示，物联网以数据流动为线索，分为四个层面：一是数据采集层，包括传感器等；二是数据传输层，包括5g、nbiot、wifi6、基站、光纤光缆等硬件、软件、协议等；三是数据处理层，包括数据中心、人工智能、大数据处理，以及对采集和传输来的数据进行分析加工、输出结果和指令；四是数据应用层，结果和指令下达到应用层，驱动汽车自动驾驶、机器人搬运货物、摄像头追踪目标、无人机喷洒农药、烤箱自动烘焙等领域发展。


周志敏表示：“不同场景、不同环节和发展速度可能存在差异，因此，物联网板块的投资机会可能呈现热点纷呈、此起彼伏的态势。”


对于新基金，周志敏表示，当前布局物联网基金恰逢其时。国内科技巨头纷纷将物联网作为其未来的发展战略，上下游产业链已日趋成熟。作为供给创造需求的行业，物联网龙头的号召力加上产业环境的不断成熟，将推动行业进入快速发展的阶段。

长期来看，周志敏认为，物联网投资机会可能集中在两个部分：一是上游核心器件，主要涉及传感器和数据变换、连接、传输的芯片等细分领域；二是下游的消费电子品牌公司。近年来扫地机器人、智能投影仪等标的表现很好，未来将有更多消费电子产品问世，看好消费电子品牌公司的投资机会。


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